2019年裝企依舊充滿寒意？裝企賦能為熱門課題

整個泛家居大產業(yè)，就數(shù)裝修行業(yè)風波相對比較多，掀起一陣又一陣的波瀾。比如倒閉、破產，連續(xù)發(fā)生多起；精裝房沖擊，零售市場遭遇吞食，陣陣寒意來襲；電話營銷受到打擊，傳統(tǒng)獲客方式面臨挑戰(zhàn)；網銷占比上升；一撥定位賦能裝企的平臺，加大市場沖刺力度。

（圖片來源于網絡）

大材研究預計，2019年會延續(xù)2018年的變化，比如繼續(xù)會有裝修公司退出競爭，無奈謝幕；裝修零售市場繼續(xù)萎縮，精裝房的比例還會上升；裝修公司轉型成為頭等大事；網銷上升到影響業(yè)務成敗的關鍵能力；賦能裝企可能結一些果實。

精裝房沖擊

據《中國家裝行業(yè)2018發(fā)展藍皮書》給出的數(shù)據，2018 年初至10月初，精裝房竣工比例約為21.7%。前十大房地產開發(fā)商是提供精裝房的主力供應商，前三大地產商 80%的銷售為精裝房，4-10 名地產商 70% 的銷售為精裝房，2017年精裝房銷售金額為 2.39 萬億元。

之前另有一個統(tǒng)計是，到2018上半年，出臺全裝修政策的省市多達19個，像北京、成都、上海、廣州、武漢、西安等地，都有明確的時間表，大多要求在2020年實現(xiàn)100%全裝修。

前幾天，全聯(lián)房地產商會年會上，還發(fā)布了一個《住宅全裝修評價標準》。四川省出臺了《四川省成品住宅裝修工程技術標準》。各方面的信息密集出現(xiàn)，政策落地節(jié)奏跟得非常緊，成品住宅的比例估計還會繼續(xù)上升，裝修行業(yè)的寒潮已來，估計2019年會更難受。

怎么辦？大材研究認為，還沒有找準新業(yè)務增長點的公司，只有轉型，要么跟開發(fā)商合作，拿到全裝修項目；要么能在舊房裝修市場上出頭。還可以給高檔住宅、別墅做定制裝修，或者主做設計或軟裝等。如果都不行，那就往三四線城市轉，全裝修還有一定的緩沖時間，目前交房還是以毛坯房為主。

跑路上榜成投訴熱點

2018年中，部分城市的裝修公司倒閉、跑路現(xiàn)象，有所增加。

在中消協(xié)發(fā)布的《2018年上半年全國消協(xié)組織受理投訴情況分析》中，互聯(lián)網裝修公司卷款跑路，成為新的投訴熱點。來自成都市消協(xié)的數(shù)據顯示，2018年1月至5月，僅通過消費維權新媒體平臺，就接到裝修咨詢200多人次，其中投訴26件，涉及17家裝修公司。據不完全統(tǒng)計，蘋果裝飾、覓糖裝飾、泥巴公社、米蘭大宅、檸檬樹、北京美得你等，都出現(xiàn)關停情況，核心原因里都有資金緊張，導致業(yè)主項目開不了工。

有一種說法是，2018年里，大概有100多家裝修公司倒閉，甚至像旭日裝飾這樣的老牌公司，也面臨嚴重危機。大多數(shù)出問題的公司，有幾個共同點，比如：低價搶客、高成本獲客，導致利潤率非常低，甚至虧損；挪用客戶的裝修項目款，用來做其它投資，結果爆雷；施工與交付能力不足，工期嚴重拖延，導致負面爆發(fā)，影響到后續(xù)接單。

大材研究鄧超明認為，2019年的情況不會好太多，各地精準房交付比例還在上升，留給零售市場的蛋糕還會繼續(xù)縮小。另外，限購限貸政策預計不會全面松綁，新房成交量依然是小幅增長；存量房的裝修是一個緩慢增長的過程，想從中撈金需要耐心與耐力。

裝修平臺與設計公司上市

齊家網在港交所上市，引發(fā)了社會對裝修平臺的新一輪關注。

可能出于很多人意料的是，齊家網最近三年都是持續(xù)虧損，每年虧掉1個多億，產負債率居然高達117.78%、151.13%、222.21%。同時，也讓我們知道了齊家網的實力，2018上半年營收2.76億元，平臺業(yè)務已做到1.6億元，整合裝修公司8033家，覆蓋308個城市，月獨立訪客高達4628萬。

隨后，土巴兔也發(fā)布了上市計劃，也讓我們知道這家平臺整合了8萬多家裝公司，110萬設計師，覆蓋307個城市，但之后經歷幾輪波瀾，比如高管離職、上市受阻等傳聞，具體走向2019年將揭曉。

另外，梁志天設計集團在香港上市，引發(fā)人們對設計公司對接資本市場的關注，而且梁志天設計本身的實力，讓人大開眼界！據當時的招股書信息，梁志天設計的客戶超過380個，2017年營收4.35億港元，70%收入來自物業(yè)發(fā)展商，經常性客戶占近三年總收入的87.3%、71.5%及70.4%，與五大客戶維持3到11年的業(yè)務關系。

根據弗若斯特沙利文之報告，按2017財年收入，梁志天設計在中國室內設計與陳設服務行業(yè)里，位居第二，這個不包括提供裝修服務的公司。能將室內設計公司做到這份上，非常厲害，而且梁志天本人，是整個室內設計圈的網紅大咖，無疑是眾多設計師的榜樣。

大材研究預計，2019年，裝修平臺上市就看土巴兔了，其它同類業(yè)務的公司，目前還沒看到誰可能上市，融資的可能性還是有，但業(yè)務同質化，想超越齊家網、土巴兔的可能性不大。室內設計與裝修公司上市的可能性還是會有，比如一些老牌裝修公司，全國都有布局，體量不小，上市的潛力還是具備的。

投資退潮

2014年到2017年，裝修行業(yè)吸引的風險投資相當可觀。據各方面的統(tǒng)計，僅僅這一個行業(yè)，各種公司的融資次數(shù)加起來，不少于100次，融資金額在100億左右。2017年逐漸退出，一些天使輪、A輪的公司再也沒有拿到新的投資，到2018年的時候，情況更糟糕，裝修行業(yè)的投融資基本上就停頓了。

大材研究預計，2019年的投資熱潮估計很難到來，上半年能融到資的裝修公司不會太多，下半年可能會好一些。就看那些傳統(tǒng)的知名裝修公司，會不會打開大門，跟戰(zhàn)略投資商們共謀。

存量房裝修升溫：重裝、局裝

受精裝房的沖擊，存量房受到空前的重視，一些裝修公司開始小步轉型，比如聚焦舊房老房的改造裝修；比如將市場開發(fā)的重點調整到二手房市場。

有些輿論甚至認為，家裝市場的舊房翻新量，正在趕超新房裝修，尤其是核心城市，已進入存量房時代。一種算法是，我國第一批商品房建于80年代，按照15年的翻新周期算，大量老房已到了重裝時期。

網上有一份顯示來源為“山西證券”的行業(yè)研究，其中估算認為，2017年末全國城鎮(zhèn)實有住宅面積為194.50 億平方米，每套房按中位數(shù)80平方米計算，那么，2017 年末存量房就是2.4億多套。按照2.6%的翻新需求比例來計算，全年城鎮(zhèn)二次裝修的存量房套數(shù)約632萬套，在全部裝修房的占比為31.9%，預計到2020年將提升至885 萬套、占比38.5%。

從理論的推斷看，重裝市場空間極大，非常值得期待。當然，也不是所有的人都會像新房一樣搞整體裝修，有很大一部分可能是局部翻新式的裝修。而且，理想的推斷無法替代現(xiàn)實的殘酷，現(xiàn)有存量房2.4億多套，但是真正到了必須裝修的程度又有多少？

有可能根本達不到2.6%的翻新比例，而且跟城市的關系也很大，有些新興城市老房很少，重裝市場根本撐不起多家裝修公司的生存。2018年里涉足局裝的公司確實多了起來，在社交媒體上也能看到不少咨詢者。不過，局裝的施工難度比較大，比如防水處理、新舊裝修的色差與平整度差別、電線保護等，都還需要探索更成熟的方案。

2017年時興起快裝概念，也就是快速裝修，以7—15天的工期作為賣點，出現(xiàn)了百變空間、24快裝、小馬快裝、盯客快裝等多家公司。目前來講，快裝的表現(xiàn)有兩種，一個是裝配式裝修，另一個是局部裝修，做墻面、頂面、廚衛(wèi)空間等翻新，其實就是局裝。

不過，上面提到的小馬快裝是做內裝工業(yè)化的，也就是裝配式裝修，易居中國投資，手上拿了不少公寓項目。大材研究鄧超明預計，2019年里，快裝與局部裝修市場依然穩(wěn)健發(fā)展，會有更多公司進場，繼續(xù)探索，但很難引爆。

整裝上位

勢圖一攬子搞定硬裝、軟裝的裝修公司，出現(xiàn)了不少。據大材研究不完全統(tǒng)計，實創(chuàng)、幸福魔方、愛空間、萬鏈、天地合、U家工場、PINGO國際、靚家居、橙家、星藝、九藝、華潯、名匠、南方等多家裝修公司，都已打出整裝旗號，或者推出整裝套餐。

比如U家工場的全案美學整裝，星藝裝飾的“星居易”互聯(lián)網整裝，金螳螂家的全屋整裝4.0等，另外，有些設計公司也切入到整裝板塊，比如杰恩設計投資的“家簡呈出”等。

方案跨度最大的整裝，不僅考慮硬裝、軟裝，而且將新風系統(tǒng)、凈化器、智能家居等包括進來。 大多數(shù)公司的整裝，只是包括了傳統(tǒng)的水電、瓷磚地板主材、門、櫥柜、衛(wèi)浴潔具、家具家電等。少部分整裝公司的方案里，增加了沙發(fā)、茶幾、床、窗簾、燈光、溫度控制、安防等，大多數(shù)并沒有包括大家具、白電黑電等。

有些企業(yè)旗下有廠，用來生產部分主材產品，比如東易日盛的速美定制家具，在廊坊有大型定制工廠，生產品牌為Idealidea意德法家的木作產品。

大材研究預計，2019年里，一些做整裝的公司會收縮戰(zhàn)線，重新專注施工或設計，因為玩不動整裝，對供應鏈要求太高了，同時也要求在客戶端的說服力。

但整裝依然會成為裝修公司探索的一個主流方向，尤其是龍頭企業(yè)不會放過這個機會，會繼續(xù)整合供應鏈，以聯(lián)盟的形式拉家具家電廠商入伙，并提升設計水平與客戶落地能力。融資能力比較強的公司，可能通過投資或收購的方式，完善整裝所需要的主材或家具產品，也就是自己制造家具，或者生產某些主材。

裝修新規(guī)陸續(xù)出臺

跟裝修行業(yè)有關的新規(guī)，一輪接一輪出現(xiàn)，既有行業(yè)協(xié)會出的，也有法規(guī)與政策層面的。比如重涂服務標準，全稱是《室內墻面及木器重涂服務及驗收規(guī)程（T/CNCIA02002-2017）》團體標準，由涂料工業(yè)協(xié)會發(fā)布。

主要是針對室內墻面與木器的重涂服務質量，比如基檢、家具搬移、遮蔽保護、基層、材料、施工準備、施工、撤除保護等，都有要求。還有就是《反不正當競爭法》《電子商務法》，建議也要做了解，像＊＊、虛假宣傳、商業(yè)詆毀等，都有懲罰條款。

還有一個國家標準要注意，跟裝修污染有關的，就是：國家標準GB18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》，規(guī)定了甲醛釋放限量值為0.124mg/m3，限量標志為E1，原來的E2沒了。所以，在選擇裝修材料供應商的時候，注意是不是達到了新的國標。

大材研究預計，2019年里，圍繞裝修材料，可能不會有更多政策或法規(guī)出爐。但是在全裝修成品住宅方面，會有一些詳細的約束政策出臺，很多都是地方上制定，用來保障精裝房的質量。

裝配式裝修上路

喊了多年的裝配式裝修，在2018年連續(xù)有了比較大的落地動作。北京出了一套標準《居住建筑室內裝配式裝修工程技術規(guī)程》。先是在公租房試點，大概有49個市級公租房、8萬多套，竣工的已有4萬多套，比傳統(tǒng)裝修的公租房返修率下降了80%，之后會推廣到普通商品房。

按照北京的做法，一套50平方米的公租房，以前要30天裝修，現(xiàn)在只要6天時間。像墻板、員頂這些都是在工廠預制，現(xiàn)場只需要安裝。北京算得上比較積極的推動者，后續(xù)估計會有很多地方城市跟進，政策一旦動了，實質影響就會起來，裝配式裝修市場就會快速起來。

還有幾件典型的事件：紅星美凱龍4000萬投資開裝，這是一家裝配式裝修公司，2015年成立，現(xiàn)成已擁有40多項裝配技術實用新型專利授權、兩處生產工廠。海驪住建發(fā)布了裝配宅2.0，涉及墻面、地面、吊頂、暖通等8大方案，全干法施工，將裝修總日程縮短38%，人工降低30%以上。之后，海驪又推出裝配式公寓系統(tǒng)，聚焦青年公寓、白領公寓、老年公寓共3類裝配式內裝全屋解決方案，并且亮出了2019年10億營收的目標。

大材研究預計，2019年里，裝配式裝修或者內裝工業(yè)化，依然是主流趨勢，早一步動手的公司會繼續(xù)升級方案與具體的工藝、材料與服務。另外，還會有新的龍頭企業(yè)或者創(chuàng)業(yè)公司，帶著新模式加入戰(zhàn)場。不過，這種工業(yè)化裝修方式，2019年里主要還是應用于公寓、酒店、公租房等場所，在商品房這塊還需要探索。 

裝企賦能

大材研究注意到另外一個現(xiàn)象，2018年里，數(shù)家要給裝修公司賦能的平臺商崛起，動作頻繁，市場推廣力度明顯加大，典型的比如：巧燕筑家、斑馬倉、尚品宅配整裝云、東鵬整裝產品包、家裝e站、打扮家、紅樹林聯(lián)盟、安樂窩等。

巧燕筑家的切入點包括供應鏈、VR場景、房企與中介業(yè)主客流導入等，比較有特色的是，巧燕筑家以VR裝修起家，后來探索出開發(fā)商精準引流模式，跟一些房地產企業(yè)與房產中介合作，然后從這些渠道給裝修公司轉化客戶。

另外，像齊家網、土巴兔等裝修平臺，擴大了裝修賦能的范圍，以前通過廣告、推薦等方式給合作的裝修公司引流，2018年強化了供應鏈、管理軟件、裝修公司貸款等服務。

大材研究預計，2019年里，裝企賦能還是一個熱門的課題，在供應鏈賦能、開發(fā)商與房地產公司精裝引流、互聯(lián)網平臺引流、裝修金融、管理賦能、新零售等方面，陸續(xù)會有成果浮出水面，但有些賦能平臺也可能做不下去。

愿每一個擁抱變化，并付諸努力的裝修人，都能平穩(wěn)渡過2019年，順利實現(xiàn)轉型，拿下自己的一席之地。

（來源：大材研究）