世界人造板工業發展現狀與趨勢

　　在當今氣候變化受到全球關注，保護森林成為人類共識，而世界可采森林資源日益減少、社會經濟發展對木材及其制品需求不斷增加的情況下，充分利用人工速生商品林、森林培育和采伐剩余物及生產建設、更新改造過程中廢棄的木質纖維等資源發展人造板，以替代傳統木材產品，對保護天然林資源、改善生態環境，同時滿足經濟建設和社會發展對林產品的需求，具有不可替代的作用和長期持續發展的能力。

　　1 世界人造板工業發展現狀

　　進入21世紀以來，世界人造板產量以年均7%的速度持續增長，2007年產量超過2.8億m3。受全球金融危機的影響，2008年人造板產量下挫6.36%，但隨著新興經濟體、特別是金磚四國經濟在全球金融危機中逆市強勁發展，人造板工業在亞洲、特別是中國的強勁拉動下，2009年全球產量回升了5個百分點，重新步入快速發展軌道。2010年世界人造板產量再創歷史新高，超過3億m3。

　　1.1三大人造板生產概況

　　近十年來，全球刨花板年產量始終保持在1億m3左右，金融危機前，年均增長4.78%，2007年產量高達1.11億m。受危機沖擊，三年來刨花板產量不斷下滑，2010年降到9000萬m3左右。2009年全球刨花板、膠合板、中密度纖維板三大板比例為40：35：25，2010年在中國膠合板產量增長60%的沖擊下，三大板比例調整為35：38：27，但刨花板依然是全球人造板生產的主要品種。膠合板受金融危機影響最大，2008年產量下降9.45%，但在亞州經濟復蘇的帶動下迅速反彈，2010年產量達到1億m3，超過刨花板成為第一大板種。中密度纖維板受金融危機影響不大，進入21世紀以來一直持續平穩增長，年均增長率高達11.8%，全球產量從2001年的2362萬m3提高到2010年的7000萬m3，十年增長了近兩倍。

　　1.2 洲際人造板工業格局

　　從五大洲地域來看，亞洲始終占據著世界人造板的主導地位。金融危機對歐洲和美洲的人造板生產影響很大，但對其他三大洲幾乎沒有影響，其中亞洲人造板工業逆市拉升，其產量占全球總產量份額，由2007年的42%增長到了2009年的50%。

　　2007年前，歐洲、美洲的刨花板產量占全球總量的82.3%，由于金融危機導致歐美建筑行業不景氣，引起人造板需求下降，造成多家工廠倒閉、減產，產量急劇下滑。2009年，歐美刨花板產量比2007年下降了22.74%。膠合板一直是亞洲人造板的強項，2009年亞洲膠合板超過全球產量的70%。中密度纖維板生產也集中在亞洲，而且連年持續高速增長，2009年亞洲中密度纖維板產量占到全球產量的63%。

　　2 中國人造板工業發展現狀

　　中國人造板工業在國家相關優惠政策鼓勵下，經歷了從引進、消化吸收，到顛覆傳統工藝、不斷創新發展的過程。上世紀七十年代引進的意大利楊樹品種和我國自行研制的無卡軸旋切機，以及國內農村大量的廉價勞動力，為我國人造板工業的快速發展立下了汗馬功勞。自2005年首次排名世界第一以來，中國人造板產量就一路飆升，2010年更是大步跨越，以33.03%的驚人速度，達到1.54億m3。中國已成為令人矚目的世界人造板超級大國。

　　2.1  “十一五”中國人造板工業發展成果豐碩

　　“十一五”期間，中國大陸累計生產人造板52585萬m3，其中膠合板21422萬m3、纖維板15946萬m3、刨花板5510萬m3、其他人造板9707萬m3。2010年，中國人造板產量15361萬m3，創造了歷史最高紀錄。其中，膠合板7140萬m3，同比增長60.4%;纖維板4355萬m3，同比增長24.8%;刨花板1264萬m3，同比減少11.7%;其他人造板2602萬m3(細木工板占63.5%)同比增長19.6%;同年還生產單板2724萬m3、人造板表面裝飾板2.9億m2。

　　目前，除新疆和西藏自治區外，全國其他省區都有人造板生產企業。近萬家人造板生產企業主要分布在我國華東、中南地區，擁有產業工人110萬。2010年，產量超過700萬m3的8個省區共計生產人造板11922萬m3，占全國總產量的77.6%。其中山＊＊破3000萬m3，江蘇突破2000萬m3，廣西、河北和河南分別超過1000萬m3。

　　2.2 各板種產量Top10省區

　　膠合板——2010年，全國有10個省區的年產量超過200萬m3，江蘇和山東的年產量均超過2000萬m3，河南超過1000萬m3。6000多家膠合板生產企業以小工廠居多，主要集中在江蘇、山東、河南等省。

　　纖維板——2010年，全國有10個省區纖維板產量超過150萬m3，其中山東537萬m3，河南、廣西、江蘇三省均超過400萬m3。隨著國產連續壓機生產線的面市，我國纖維板生產規模不斷擴張，相關企業的技術改造步伐也不斷加快。2010年，新增纖維板生產能力369萬m3，全國已投產的700多條生產線總產能達4500萬m3。2011年在建項目設計生產能力高達892萬m3，將在今明兩年陸續投產，預計到2012年底，全國纖維板生產能力接近5500萬m3。

　　刨花板——2010年，全國有10個省區刨花板產量超過50萬m3，其中福建省產量208萬m3，山東和河南兩省均超過130萬m3。同樣以小企業為主體的刨花板行業，目前是我國人造板發展的短腿，800多條生產線參差不齊，既有自動化程度高、年產50萬m3的進口生產線，也有年產量不足5000m3的手工生產作坊。

　　其他人造板——近年來大部分細木工板生產調整了產品的原材料構成，大芯板表面由原來貼膠合板改成貼輥壓薄纖維板，既降低了生產成本，又改善了表面加工性能，深受市場歡迎。2010年，全國細木工板產量超過刨花板，達到1652萬m3。其他板種也發展迅速，人造板表面裝飾板2010年產量達到2.95億m2，有10個省區產量超過500m2。

　　2.3 中國人造板在國際市場的地位和貢獻

　　2000年以來的十年間，中國鋸材和人造板高速發展，產量紀錄不斷刷新，產值年年上升，年平均增長率達到26.4%，增長速度世界排名第二(越南排名第一)。隨著中國經濟總量在世界排名的逐步提高，中國人造板在國際市場的地位也逐漸鞏固。特別是近幾年，中國人造板產量占全球人造板總量的比例越來越高，從2005年的25%一直飆升到2010年的51%。

　　“十一五”期間，在我國經濟快速持續平穩發展帶動下，我國人造板產量、質量及生產裝備水平都有了較快提升，盡管內需不斷增長，但人造板進口量和進口額占全球總量的比例卻一直在小幅平穩下降，進口量由2005年的6.05%降到2009年的4.26%，進口額從2005年的4.68%降到2009年的3.24%。2009年，我國進口人造板262.79萬m3，進口額7.69億美元，平均單價292.74$/m3。五年來，全國累計進口人造板1820.87萬m3，進口額56.39億美元。

　　與此同時，由于內需增加，近五年我國人造板出口量占全球人造板貿易總量的比例，在2007年出現27.81%的峰值后有所下降，而出口額占全球比例則持續上升，從2005年的8.88%提高到2009年的14.69%。由于中國進口的人造板中價格偏低的刨花板居多，而出口的人造板以價格較高的膠合板和纖維板為主，加之近兩年人民幣對美元持續升值，因此在出口量略有下降的情況下，中國人造板出口額占全球總出口額比例仍保持小幅上升。2009年全國出口人造板851.23萬m3，出口額36.27億美元，平均單價426.1$/m3，高于進口平均單價130多美元。五年來，我國累計出口人造板5043.25萬m3(約占生產總量的10%)，是進口總量的2.77倍，出口額198.35億美元，是進口總額的3.52倍。

　　3 全球人造板工業發展趨勢

　　人造板工業是高效利用森林資源的重要產業，是保護生態環境資源、推進森林持續利用和發展的重要戰略手段。從應對全球氣候變化、自然資源可持續利用和人類生活需求偏好來看，人造板工業仍將長期居于加工業中的新興和朝陽產業地位。

　　3.1 人造板工業發展的區域轉移

　　就全球而言，人造板工業要做到可持續發展應加大以下因素的改進，一是提高資源效率，更加注意生產過程中的節約和資源保護;二是更加注重環保和與環境相容材料的使用;三是更為安全和舒適的工作條件;四是人力資源能力的持續和拓展。其中，經濟可持續性是這些因素的核心環節，只有不斷提高生產效率和盈利能力才能保持人造板工業的長期經營活力。

　　影響人造板工業發展的主要外部因素為經濟、社會和環境的發展趨勢。其中最重要的兩個因素是人口分布狀況和經濟增長。全球人口已從1990年的53億增至2010年的69億，預計到2030年將達到82億。未來20年，最顯著的人口增長將出現在非洲(增加2.35億)及亞太地區(增加2.55億)，而一些歐洲大國的人口將維持下降趨勢，歐洲人口在此期間預計將減少1700萬。全球國內生產總值(GDP)1990年大約為38萬億美元，2010年增至63萬億美元(按2010年價格和匯率計算)，2030年預計將增長至117萬億美元，每年增長3.2%，欠發達區域的增長率預計相對較高。這種發展趨勢的結果是，歐洲和北美洲等發達地區的人口和GDP占全球份額將不斷降低，亞太等其他發展中地區則持續提高。

　　世界銀行發布的《2011全球發展地平線——多極化：新的全球經濟》報告預測，新興經濟體作為一個整體，在2011-2025年期間年均增長將達到4.7%，發達經濟體同期增長為2.3%。到2025年，六大新興經濟體——巴西、中國、印度、印尼、韓國和俄羅斯——將占全球經濟增長總量的一半以上，國際貨幣體系也不會再由單一貨幣主宰;在未來10年，中國經濟的規模及其企業和銀行的快速全球化，可能意味著到2025年全球貨幣將形成圍繞美元、歐元和人民幣為中心的多種貨幣并存的格局。由此推定，今后10-20年間，全球人造板工業將延續由歐美地區向亞太地區轉移的趨勢。

　　3.2 加大廢棄木材及非木質纖維的利用，擴展原料資源

　　2005年，全球生產鋸材、人造板和紙張所需的纖維相當于26億m3的原木當量，但同期工業原木產量只有17億m3，余下的纖維需求(9億m3原木或約占總量的35%)由利用回收紙(5.5億m3)、非木質纖維、無記錄來源的資源(如鋸材和膠合板生產中的木材剩余物、回收廢棄木材產品)滿足。

　　聯合國糧農組織全球展望研究報告顯示，全球回收廢紙和非木質纖維資源利用，已從1990年占纖維需求的21%增加到了2010年的27%，預計2030年將增加到35%左右。同期，亞洲的再生資源利用已經而且將繼續處于世界前列，從1990年占纖維需求的31%增加到了2010年的55%，預計到2030年將接近60%。回收廢紙是其中最重要的來源，但廢棄木材產品(拆卸建筑廢料、舊家具等)的回收也有迅速增長。

　　3.3 加強人造板表面加工力度，開拓新的應用領域

　　人造板的表面加工是拓寬人造板應用領域的重要措施。根據貝利管理咨詢公司的報告，十二五期間，全球人造板表面裝飾材料的年增長率為3%，即從2009年的120億m2增長到2015年147億m2。從全球市場來看，增長主體還是歐亞的經濟發展中地區。

　　低壓三聚氰胺浸漬紙貼面依然是人造板貼面的主要材料，由于強化地板需求量的不斷增加，低壓三聚氰胺浸漬紙貼面越來越受市場青睞，逐漸替代了高壓三聚氰胺浸漬紙、華麗紙和寶利紙貼面，每年以5%的速度增長。預計到2015年，低壓三聚氰胺浸漬紙貼面人造板產品的市場份額將占到總量的45%，單板和PVC貼面份額逐漸減少，其他材料將與總量同步增長。

　　3.4 中國人造板可持續發展方向

　　面對21世紀全球經濟一體化、應對氣候變化、保護環境、資源可持續發展和優化利用的新的挑戰和機遇，中國必須建成有競爭力的創新型、知識型的人造板工業，才能真正由生產大國轉變為生產強國，引領全球人造板工業發展。一是推行“零廢料、生物材料精細加工”的新概念，采用新技術和應用生態科學開發新一代木質材料和人造板;二是利用木材獨特的物理、化學特性和組分，開發各種復合新材料;三是用木材的刨花、纖維、纖維素或半纖維素為原料制造新一代木質材料、人造板和新產品，將應用范圍擴展到車輛、航空、醫療保健、電器、家居建材等多個領域。為此，相關企業、科研機構、行業協會和政府主管部門要共同做好以下工作。

　　(1)結合中國國情，制訂好人造板工業中長期發展規劃，從宏觀上制定政策，優化人造板的產品結構，繼續穩步發展非單板類人造板，積極開發結構用人造板，著力提高全國人造板的平均生產能力和技術水平，使中國人造板工業從單純擴大產量步入依靠科技進步提高產品質量和降低能源及材料消耗的良性發展軌道。

　　(2)利用制造業和信息產業的先進技木，提高人造板成套設備的制造水平，大力推廣國產連續平壓生產線，加大行業技術改造步伐，快速淘汰技術落后產能，實現人造板生產過程的自動化和各工序半成品、成品質量的自動檢測、自動顯示和自動控制，做到產品質量優、原材料及能源消耗低，形成環保、清潔、高效率的生產環境。

　　(3)大力開發有自主知識產權的創新技術和產品，體現中國人造板工業的優勢與特色，當前應優先開發結構用人造板(如單板層積材、定向結構板等)、復合人造板(如木塑復合、竹木復合、草木復合等)、裝飾類人造板(如人造薄木仿真技術、金屬非金屬材料貼面技術、科技木等)，同時不斷拓寬人造板的應用范圍，著重開發在建筑和包裝領域，形成有特色和品牌的專用產品。

　　(4)遵循循環經濟的原則，加強農作物秸稈等非木質纖維的開發利用，開發廢舊木材和廢棄人造板資源的再利用技術，建立城市廢棄木質纖維回收系統，把人造板資源的再生同城市環境保護與垃圾處理有機的結合起來。

　　(5)加強人造板工業的標準化管理和產品質量監督檢驗，充分發揮各級質檢部門在產品質量保證體系中的作用，鼓勵企業參加國際標準認證。

　　(6)重視人造板工業的人才培養，強化科學技術對企業發展的推動作用，根據區域經濟特色，聯合上下游產業，組建人造板產業集群，打造產學研相結合的產業價值鏈。